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雙減政策下,醫療和消費股崛起,周期股回落,稀土重組價升

(2021-09-24 12:02:03)

今天是9月24日,上午A股三大股指集體低開,開盤后滬指窄幅震蕩,深成指、創業板指盤初短暫蓄勢后逐步上攻,創業板指一度漲超2%,午前市場出現小幅回落。

板塊上綠色電力概念依舊活躍,食品飲料板塊大漲,醫美大漲,煤炭采選、化肥行業、造紙印刷、鋼鐵行業、水泥建材走弱,消費股崛起,周期股回調。食品板塊全線沖高,海天味業、品渥食品、千禾味業、中炬高新等多股漲停,飲料制造板塊也強勢,乳業、白酒概念齊上漲,妙可藍多、新乳業、東鵬飲料、迎駕貢酒等走高。

消費股大漲原因之一是受到龍頭海天提價消息的刺激,之前海天味業宣布了不進行提價,但這次有宣布可能會臨時漲價。調味品個股是今年消費板塊中跌幅比較較大,今年個股中海天味業跌幅已經超過了40%,此外,個股中炬高新跌幅超過55%,千禾味業跌幅超過53%,跌幅都不小,若是這次海天漲價,也是想提高保業績增長的預期。

  另一個就是大家都看見了五礦稀土公司昨晚發布的公告,接到中國五礦集團有限公司通知,中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州市人民政府等正在籌劃相關稀土資產的戰略性重組。兩大央企決定和地方政府聯合,對稀土資產進行戰略性重組,這對稀土行業來說也是在保護稀土資源。需要上升到地方政府和中央,企業不能私自開采,嚴格把控對稀土的開采權。

除了重組的消息之外,稀土板塊的邏輯也很好,新能源的發展加大行業對稀土的需求,稀土板塊也會隨著新能源行業未來增長而有市場,所以之前稀土板塊的價值以前被低估,之后的價值就要被重估。從今年6月開始,稀土永磁指數已經從1500點左右上漲到2300點,漲幅超過50%。板塊中五礦稀土、北方稀土更是板塊龍頭,股價持續走趨勢性上漲,短短兩三個月漲幅均在200%以上。

從稀土重組,或者互聯網反壟斷,再或者教育雙減政策,以及新能源發展,國家不斷在謀劃未來的發展格局,從全局入手來為中國下一步的發展進行高起點規劃。國家對稀土的管理會越來越嚴格,開采以及冶煉分離都有相關指標進行把控,國家發展碳達峰碳中和趨勢下,稀土的趨勢還會是稀缺的,所以價格與價值還會被進一步推升?,F在市場就是在一定程度上炒作幾大稀土集團,重組合并的預期。但是今天的中鋁和五礦的上漲應該有點超預期,稀土板塊前期已經炒作過一次行情。

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