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不新建海外煤電項目,利好煤炭板塊,碳中和,風電板塊再掀漲

(2021-09-22 12:01:35)

 

今天是9月22日,上午市場低開,開盤集體跌超1%,之后市場快速反彈,盤中一度反彈到3600點附近,隨后回落陷入橫盤震蕩之中,創業板指曾一度翻紅。板塊上消費醫療有所分化,醫藥板塊一度大漲,不過之后隨著酒類和金融地產的持續走弱,指數出現沖高回落。

 

上午新冠檢測板塊拉升回暖,透景生命漲超5%,海特生物、萬泰生物、譜尼測試跟漲。前幾天新冠檢測個股有所下跌,主要是新冠肺炎檢測費用經過集采后整體下降40%,10人集體采驗檢測費用下降50%。像福建檢測單人只需53元,10人每位只需15元,直接影響到未來的收益,導致股票價格大跌。但隨著哈爾濱發現疫情,再度拉升新冠檢測板塊,目前哈爾濱開始全市檢測,預計會持續兩天。

  上午最強勢的是煤炭和風電板塊。停建海外煤炭項目,有利于國內煤炭。風電板塊強在邏輯,前幾天國家提到過千鄉萬村馭風計劃。我們也是一直說目前碳達峰碳中和下,綠色能源屬于長期趨勢,市場中一些火電企業需要購買碳排放,而綠色發電企業正好賣碳排放,也算是雙向發展。還有比較樂觀的預期是,為達到與碳中和目標實現起步銜接,在 “十四五”規劃中為風電設定與碳中和國家戰略相適應的發展空間,就是2025 年后中國風 電年均新增裝機容量應不低于 60GW,2030 年/2060 年分別有望達 800GW/3000GW。加上電站還有電漲價的驅動,所以,這兩天風電板塊很強,繼上周五強勢漲停的中閩能源、浙江新能,上午開盤馬上就收獲一字板,上海電力、金開新能、節能風電、甘肅電投、華能國際、中電電機、協鑫能科、東方電氣、福能股份、粵電力A、內蒙華電、大唐發電、粵水電、東方電氣也都封住漲停板了。但最主要的的上漲動力還是內在需求的增加和裝機成本的下降,一些個股在三季報或者年報應該就會有業績凸顯。

這幾個交易日中,風電板塊流入資金較多,三峽能源最受主力資金歡迎,明陽智能、中材科技、露天煤業、中國船舶、通裕重工、天順風能、日月股份等都得超億元資金搶籌。但即便整個風電板塊這兩天大幅上漲,可風能和電力設備板塊的估值沒有特別高,目前在20倍上下,而目前光伏板塊的估值已經達到60多倍,相比光伏板塊,風電板塊估值還算可以。

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