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醫療行業大反彈,抄底買啥?風電板塊領漲市場,行業投資邏輯

(2021-09-17 11:43:35)

 

今天是9月17日,上午三大股指集體低開,盤初指數集體走高翻紅后陷入震蕩整理,盤中市場出現一波跳水行情,隨后止跌反彈,創業板指漲超1%,午前各大指數再度回落。

板塊上風電行業、醫療行業、釀酒行業、醫藥制造、民航機場等漲幅靠前,醫藥醫療行業保持穩定增長,健帆生物、歐普康視漲超10%,國際醫學、邁瑞醫療、愛爾眼科、通策醫療、開立醫療、泰格醫藥等多股跟漲,醫療ETF同樣大漲,成交額超8000萬元。目前醫藥、醫療器械行業的集采對企業向創新藥轉型有刺激作用。而且仿制藥帶量采購節省企業營銷費用,對藥企的影響沒有想象的大,對于醫療醫藥還是看好行業長期未來。醫療行業大反彈,抄底買啥?肯定是買跌的多的醫療行業核心資產啊,要辨識度高的,共識性高的主線賽道資產,比如CXO,醫療服務,比如醫美,疫苗.即使后面再分化,醫療核心企業盈利也不會那么快變壞!

今天上漲最強的要屬風電板塊,上午掀漲停潮,中際聯合、中閩能源、中電電機、天能重工、福能股份、上海電力、節能風電、內蒙華電、甘肅電投等集體漲停。主要是消息上,發改委堅決管控高耗能高排放項目,對一些項目進行電價改革,并且鼓勵地方增加可再生能源消費。碳中和碳達峰趨勢下,今年上半年一些風電行業就已開始發力,國內風電新增并網裝機10.84GW,同比增長71.52%,其中,海風新增裝機2.15GW,同比增長101%。同樣受益于搶裝,海風實現翻倍增長。同期全國風電發電量達3441.8 億千瓦時,同比增長44.6%,并網風電設備利用小時數1212 小時。

所以不少企業在風電方面有不錯的收益,尤其是趕上了去年搶裝潮,像中集集團、天奇股份、時代新材、閩東電力、華電重工、南京化纖、中科三環、紫天科技、運達股份等32家公司凈利潤同比增幅超過100%,穩居第一是中集集團,上半年凈利潤同比增長2450.95%。上午恒潤股份這幾天股價創新高,收獲多個連板,邏輯就是風電和光伏,風電方面是海上風電塔筒法蘭的重要供應商,是目前全球較少能制造7.0MW及以上海上風電塔筒法蘭的企業之一。擬向濟寧城投定增募資14.74億元用于投入年產5萬噸12MW海上風電機組用大型精加工鍛件擴能項目、年產4,000套大型風電軸承生產線項目、年產10萬噸齒輪深加工項目;20年風電塔筒行業收入14.55億元,營收占比61%。

這次鄉萬村馭風計劃再次給風電板塊加了一把火,下半年以及明年風電板塊以及光伏板塊還都會有預期,比如新增裝機業務,雖然去年是風電補貼的最后一年,好多風電企業搶裝而導致業績大漲,今年沒有去年補貼力度足,但是裝機率并沒有減少很多,反而很多,今年上半年裝機量為10.84GW,同比增長71%,裝機需求相對比較超預期。再或者后年大基地集中并網需求持續性,大型化帶來整機降本可能超預期等等?,F在風電板塊最吸引資金,此外,光伏板塊也流出不少資金流入了風電板塊,今年資金更喜歡新能源方向。

 

 

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